Levées de fonds & Opérations de cession

Neta Partners accompagne les start-ups et PME en croissance sur des opérations allant de 1 M€ à 10 M€.

 
 

Définition des objectifs de l’opération, de l’equity story, de la valorisation et des mécanismes de financement à utiliser.

 

Sélection des contreparties envisagées en fonction de critères stratégiques, financiers et ESG.

 

Gestion complète de l’opération, de la phase de préparation jusqu’au closing.

Neta Partners vous accompagne de la préparation d’une opération jusqu’à sa conclusion lors de deux grandes phases.

 

 

Conception d’une documentation exhaustive et engageante

La réussite d’une opération dépend de son niveau de préparation. Chez Neta Partners, nous accordons une importance particulière à cette phase cruciale pour que l’entreprise réponde le mieux possible aux critères d’investissement des contreparties pressenties.

La préparation d’une documentation complète aux meilleurs standards de l’industrie permet de maximiser les chances de succès de l’opération en suscitant l’intérêt des investisseurs, tout en traitant le plus tôt possible leurs éventuelles objections.

  • Liste d’investisseurs : Sélection, qualification et suivi des contacts investisseurs.

  • Teaser : Susciter l’intérêt et engager les investisseurs potentiels.

  • Information memorandum : Description de l’opportunité d’investissement.

  • Pitch Deck : Support de la présentation du management.

  • Business Plan : Projection de la performance financière future.


Gestion dynamique et structurée de l’opération

  • Lettre de process : Présentation du calendrier et du contexte de l’opération.

  • Gestion de la data room : Permet la tenue des due-diligences.

  • Négociation des offres : Accompagnement pour obtenir les meilleures conditions possibles.

  • Coordination des conseils lors des due-diligences : Permet de décharger le management d’une phase chronophage.

  • Accompagnement jusqu’au closing.

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Conseil stratégique

Neta Partners peut intervenir sur demande en amont d’une opération financière sur des missions de :

  • valorisation

  • de conception de documentation

  • ou de modélisation financière.

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